Projekte

Projekte verwalten

Innerhalb der Projektverwaltung können Sie alle Informationen und Belege, die Sie einem Projekt zugeordnet haben einsehen. Diese werden den unten stehenden Karteireitern zugeordnet.

Projektverwaltung

Auflistung aller Felder mit entsprechender Bedeutung

Reiter Stammdaten

Im Reiter Stammdaten sehen Sie die allgemeinen Angaben zu dem jeweiligen Projekt. Diese allgemeinen Angaben können Sie bei dem Erstellen eines neuen Projektes angeben. Zu beachten ist, dass die Felder Projekt-Nr. und Adresse Pflichtfelder sind. Sie müssen jedem Projekt eine eindeutige Nummer geben und es einer Adresse zuordnen. Die weiteren Felder können Sie optional füllen.

Projektname:
Hier besteht die Möglichkeit dem Projekt noch einen Namen zu geben.

Projektkategorie:
Hier können Sie dem Projekt eine Kategorie zuordnen, welche Sie unter dem Menüpunkt 6.2.3 angelegt haben.

Projektart:
Hier können Sie die Art des Projektes wählen. Die Projektarten können Sie unter dem Menüpunkt 6.2.4 anlegen.

Status:
Hier können Sie den Status des Projektes auswählen. Den Status können Sie unter dem Menüpunkt 6.2.5 anlegen.

Phase beauftragt:
Die Phase wird automatisch anhand der Tickets, die dem Projekt zugeordnet sind, ermittelt. Die beauftragten Stunden in dem Ticket werden mit den aktuell benötigten Stunden ins Verhältnis gesetzt.

Phase geschätzt:
Hier bekommt man die geschätzte Dauer des Projektes in Prozent angezeigt, diese kann man in dem zugeordneten Ticket des Projektes angeben.

DMS-ID/Barcode:
Hier haben Sie die Möglichkeit Daten für die Archivierung einzutragen.

Projektauswertung:
Mit einem Klick auf diesen Button erhalten Sie eine Auswertung aller Belege des ausgewählten Projekts.

Bemerkung:
Unter Bemerkung können Sie weitere Informationen zu dem Projekt eintragen.

Vertragsabschluss:
Hier können Sie das Datum des Vertragsabschlusses eintragen.

gepl. Projektzeitraum:
Hier können Sie eine Zeitspanne angeben, die Sie für das Projekt eingeplant haben.

Projektzeitraum:
Und hier können Sie den tatsächlichen Zeitraum angeben.

Zuletzt haben Sie hier noch die Möglichkeit ein Budget einzutragen.

Reiter Zusammenfassung Belege

In dem Reiter Zusammenfassung Belege werden alle Belege des Projekts, in denen ein Artikel erfasst wurde, dem unter dem Menüpunkt 1.2.3.1 eine „Kostenstelle Projekt“ zugeordnet wurde, unter der jeweiligen Kostenstelle zusammengefasst. Unterschieden wird hier zwischen den verschiedenen Belegarten.

Projektverwaltung Reiter Zusammenfassung Belege

Reiter Tickets

In dem Reiter Tickets können Sie sehen, ob dem Projekt Tickets zugeordnet wurden und wenn ja in welchem Status sich diese derzeit befinden.

Projektverwaltung Reiter Tickets

Die Zuordnung eines Tickets zu einem Projekt erfolgt unter den Stammdaten in der Ticketverwaltung.

Ticket einem Projekt zuordnen

Reiter Deals

In dem Reiter Deal können Sie sich den Deal, der diesem Projekt vorrausgegangen ist, ansehen.

Projektverwaltung Reiter Deals

Reiter Belege

In dem Reiter Belege erhalten Sie eine Übersicht aller zugeordneten Belege zu diesem Projekt. Die Zuordnung eines Beleges erfolgt im Menüpunkt 2.1. im Belegkopf im Bereich Belegdaten:

Zuordnung von Belegen einem Projekt

Die Belege werden nach Ihrer Art Sortiert.

Projektverwaltung Reiter Belege

Reiter Dokumente

Unter dem Reiter Dokumente können Sie E-Mails und Dateien z.B eine Excel-Datei per „Drag and Dropreinziehen. Des Weiteren ist es möglich über die Adressverwaltung Dokumente hinzuzufügen.

Projektverwaltung Reiter Dokumente

Reiter Beteiligte

Unter dem Reiter Beteiligte haben Sie die Möglichkeit alle Personen hinzuzufügen, die an dem Projekt beteiligt sind.. Diese werden in drei Bereiche unterteilt: Auftragnehmer; Auftraggeber und Weitere Beteiligte. Des Weiteren können Sie hier den jeweiligen Projektleiter markieren.

Projektverwaltung Reiter Beteiligte

Reiter Historie

In dem Reiter Historie erhält man eine Übersicht der Änderungen des Projektes.

Projektverwaltung Reiter Historie

Reiter Kosten

In dem Reiter Kosten haben Sie die Möglichkeit angefallenen Kosten für das Projekt hinzuzufügen.

Projektverwaltung Reiter Kosten

Sie können hier folgende Angaben machen:

Projektkosten anlegen

Datum:
Wann sind die Kosten entstanden.

externe Belegnummer:
Die Rechnungsnummer der Eingangsrechnung.

Beschreibung:
Wofür sind die Kosten angefallen.

Mitarbeiter:
Für welchen Mitarbeiter sind die Kosten angefallen.

Betrag:
Wie hoch sind die Kosten.

Projekte suchen

Projekt suche

Über die obere Suchmaske können Sie Projekte suchen. Mit den roten Buttons hinter den Suchfeldern können Sie den eingegebenen Begriff fest pinnen, um mehrere Suchbegriffe einzugeben.

Nutzen Sie den Suchmodus, um festzulegen in welchem Rahmen Ihre Suche stattfinden soll. Sie können auswählen, ob der/die Treffer mit dem eingegebenen Begriff beginnen oder gleich sein soll, oder ob Ihre Eingabe nur im Treffer enthalten sein soll.

Zusätzlich können Sie den Projektstatus auswählen.

Projekt-Übersicht

Projektübersicht

Sie haben im oberen Bereich die Möglichkeit die Projekte nach verschiedenen Kriterien zu Filtern, z.B. nach dem zuständigen Benutzer, oder auch nach der ausgewählten Kategorie, der Art und dem Status. Im unteren Bereich sehen Sie das jeweilige Projekt, welches Sie mit einem Doppelklick öffnen können.

Des Weiteren können Sie hier auch direkt ein neues Projekt anlegen bzw. ein vorhandenes Projekt ändern und ein Projekt suchen

Projektkategorien verwalten

Hier können Sie neue Projektkategorien für die Projektverwaltung (6.2.1) anlegen.

Projektkategorien verwalten

Projektart verwalten

Hier können Sie neue Projaktarten für die Projektverwaltung (6.2.1) anlegen.

Projektart verwalten

Projektstatus verwalten

Hier können Sie einen neuen Projektstatus für die Projektverwaltung (6.2.1) hinzufügen.

Projektstatus verwalten